Чон Хо Мён, некогда выдающийся агент Национальной разведывательной службы, был вынужден покинуть свой пост после несправедливого обвинения. Теперь, стремясь остаться незамеченным, он нашёл пристанище в китайском ресторане «Оран» на Ёнсоне, где трудится поваром.

Бон Чжэ Сун, бывший спецназовец из Северной Кореи, носивший прозвище «Огненная собака» и считавшийся смертоносным оружием, также оказался на острове Ёнсон. Случившийся инцидент привел к потере памяти, и теперь он, терпя унижения от своего начальника, пытается восстановить утраченные воспоминания.

Кан Бом Рён, владелец местного магазина, когда-то был влиятельной фигурой в криминальном мире, правой рукой легендарной банды «Вулкан». Распад группировки был вызван определёнными событиями, и теперь Кан Бом Рён прибыл на остров с целью возмездия. Пока он ухаживает за своим бывшим боссом, находящимся в заключении, в его голове зреет план по восстановлению прежнего могущества.

Вскоре он сталкивается с прокурором Ча Си Ён — знакомой из прошлого, с которой отношения никогда не были лёгкими. Расследуя загадочное дело «Пугала», он понимает: у каждого участника своя версия правды. Но неожиданно выясняется, что сам Тэ Джу может быть в центре этой истории куда глубже, чем он думал.

И-джэ больше не видел смысла бороться. Написав короткую предсмертную записку, в которой заявил, что не боится ухода из жизни, он бросился вниз с крыши. Однако вместо ожидаемого освобождения его ждало нечто совершенно иное. Парень очнулся перед мрачными вратами преисподней, где его встретила сама Смерть.

Она объявила Чхве его участь: в наказание за добровольный уход он будет умирать двенадцать раз подряд, каждый раз оказываясь в чужой оболочке. И единственный шанс избежать вечного ада — отчаянно цепляться за жизнь в каждом из этих воплощений.

Мин-сон разрывался между скепсисом и тревогой. Но детали, которые знал только его наставник, привычки, о которых не писали в досье, интонации и даже мелкие жесты — всё это неумолимо складывалось в одну пугающую картину. Похоже, его старший товарищ действительно оказался заперт в теле убийцы. И теперь Мин-сону предстояло решить, как вызволить коллегу, не подвергнув смертельной опасности его семью и не дав маньяку окончательно замести следы.

Вскоре за ним начинает охоту Чон Со Мин — настойчивый и проницательный детектив, которой поручено дело о таинственном линчевателе. Она убеждена, что самосуд недопустим, и полна решимости остановить незнакомого мстителя. Однако чем глубже она погружается в расследование, тем яснее видит за маской линчевателя человека с израненной душой и понятными мотивами. Между ними завязывается не просто профессиональное противостояние — это тонкая игра взглядов, недосказанности и растущего уважения друг к другу.

Со Мин оказывается перед непростым выбором: остаться верной букве закона или признать, что порой настоящая справедливость требует выйти за её пределы. И каждая новая улика приближает её не только к разгадке, но и к собственному внутреннему перелому.

Осознав, что поодиночке им не выстоять, Гон У и У Чжин решают действовать сообща. Их цель — стереть подпольную организацию с лица земли, чего бы это ни стоило. Впереди их ждёт противостояние, где ставки — свобода и жизнь.