Чон Хо Мён, некогда выдающийся агент Национальной разведывательной службы, был вынужден покинуть свой пост после несправедливого обвинения. Теперь, стремясь остаться незамеченным, он нашёл пристанище в китайском ресторане «Оран» на Ёнсоне, где трудится поваром.

Бон Чжэ Сун, бывший спецназовец из Северной Кореи, носивший прозвище «Огненная собака» и считавшийся смертоносным оружием, также оказался на острове Ёнсон. Случившийся инцидент привел к потере памяти, и теперь он, терпя унижения от своего начальника, пытается восстановить утраченные воспоминания.

Кан Бом Рён, владелец местного магазина, когда-то был влиятельной фигурой в криминальном мире, правой рукой легендарной банды «Вулкан». Распад группировки был вызван определёнными событиями, и теперь Кан Бом Рён прибыл на остров с целью возмездия. Пока он ухаживает за своим бывшим боссом, находящимся в заключении, в его голове зреет план по восстановлению прежнего могущества.

Ради успешного внедрения девушка прибегает к маскировке: переодевается мужчиной и устраивается к чеболю на должность телохранителя. Находясь бок о бок с избалованным мажором, тайный агент ведет собственное следствие.

Но идеальная миссия оказывается под угрозой срыва из-за зарождающихся романтических чувств и нелепых совпадений, грозящих полностью разоблачить шпионку.

Пока героиня в облике брата пытается предотвратить фатальный исход, сам Хару приходит в себя в теле звездной родственницы, невольно устраивая настоящий кавардак в её профессиональной деятельности. Параллельно в этот тугой клубок переплетенных жизней оказывается втянут влиятельный глава продюсерского центра Сон Еран. Под маской жесткого руководителя скрывается чувствительное сердце и глубокая привязанность к Хару.

Здесь привычные грани — между жизнью и гибелью, светом и тьмой, явью и легендой — стёрты до едва заметной линии. Местные жители постигли секреты душепереселения, что дарует им немыслимое могущество — управлять человеческими путями и даже воскрешать ушедших. Но за подобный дар приходится платить слишком высокую цену.

Главная героиня, грозная воительница НаКсу, из-за трагического стечения обстоятельств оказывается заточённой в теле немощной служанки Му-Док. Лишённая былой силы и статуса, она вынуждена приспосабливаться к непривычной жизни, пряча своё истинное лицо и не теряя надежды возвратить утраченное. На её пути возникает молодой маг Чан Ук — отпрыск прославленного семейства, терзаемый вопросами собственного происхождения и цели существования.

Их встреча рождает сложный союз: здесь и взаимные подозрения, и череда трудных проверок, и едва уловимое тепло, что постепенно перерастает в доверие. Объединив усилия, герои бросают вызов миропорядку, в котором души свободно меняют телесные оболочки, а искренние чувства таят угрозу куда более сильную, чем любое заклинание.

Так и жила бы Хэ-на в своём уединении, если бы не один подозрительный вечер: выпив лишнего, она по глупости полезла целоваться к сослуживцу. И вот теперь бедная учительница мечется — приходится разыскивать коллегу при каждой возможности, надеясь, что это поможет разрушить древние чары.

Она использует проверенные психологические стратегии, чтобы растопить лед в сердце бизнесмена. Но искусная игра оборачивается против нее самой — героиня угождает в собственные сети и искренне влюбляется в свою мишень.

Внешне его жизнь похожа на идеальную картинку, но за фасадом безграничных привилегий скрывается человек, запертый в золотой клетке долга. Внезапно вспыхнувшие чувства между ними бросают вызов вековым традициям, заставляя выбирать между искренней любовью и суровыми законами королевского двора, ожиданиями родственников и давлением общества.

Режиссер Су Бин прошел обратный путь: из послушного мальчика, живущего по чужому сценарию, он превратился в решительного бунтаря. Упорно пробивая себе дорогу сквозь трудности двадцатилетия, сегодня он празднует триумф — его главная мечта стала реальностью.

Зачем же провидение свело их вместе? Станет ли это знакомство шансом залечить старые душевные раны, или же огромная разница в мировоззрениях спровоцирует массу курьезных ситуаций?