Оказавшись на самом дне отчаяния, Фэй Ян чудом спасает Бай Си, могущественную демоническую Святую. В знак признательности она дарит своему спасителю новую даосскую кость — теперь уже святого уровня. Этот бесценный дар позволяет герою вернуться на путь духовного развития.

Накапливая мощь с пугающей скоростью, он жестоко мстит обидчикам и создает собственный клан. Своенравный демонический клинок добровольно признает юношу своим владыкой, и в итоге даже горделивые Бессмертные Земли падают к его ногам. Когда же вселенную охватывает неминуемая катастрофа, Чжао Фэй Ян дерзко бросает вызов року: «Раз уж Небесам угодно ниспослать мне это испытание, то я заставлю сами Небеса умыться кровью!»

В это же время на сцену выходит принц Хейнрей (в исполнении Ли Чон Сока), наследник престола Западного королевства. Его род хранит удивительную тайну: члены королевской семьи способны принимать птичий облик. Используя этот магический дар для разведки, юноша тайно проникает во владения Совешу. Именно там, скрываясь под маской пернатого гостя, он знакомится с Навье и без памяти влюбляется в неприступную правительницу.

Кульминация наступает, когда законный супруг официально требует расторгнуть брак. Гордая государыня не впадает в отчаяние и соглашается на процедуру, но выдвигает неожиданное встречное условие: она подпишет бумаги лишь в том случае, если ей позволят стать женой Хейнрея.

Пока героиня в облике брата пытается предотвратить фатальный исход, сам Хару приходит в себя в теле звездной родственницы, невольно устраивая настоящий кавардак в её профессиональной деятельности. Параллельно в этот тугой клубок переплетенных жизней оказывается втянут влиятельный глава продюсерского центра Сон Еран. Под маской жесткого руководителя скрывается чувствительное сердце и глубокая привязанность к Хару.

Здесь привычные грани — между жизнью и гибелью, светом и тьмой, явью и легендой — стёрты до едва заметной линии. Местные жители постигли секреты душепереселения, что дарует им немыслимое могущество — управлять человеческими путями и даже воскрешать ушедших. Но за подобный дар приходится платить слишком высокую цену.

Главная героиня, грозная воительница НаКсу, из-за трагического стечения обстоятельств оказывается заточённой в теле немощной служанки Му-Док. Лишённая былой силы и статуса, она вынуждена приспосабливаться к непривычной жизни, пряча своё истинное лицо и не теряя надежды возвратить утраченное. На её пути возникает молодой маг Чан Ук — отпрыск прославленного семейства, терзаемый вопросами собственного происхождения и цели существования.

Их встреча рождает сложный союз: здесь и взаимные подозрения, и череда трудных проверок, и едва уловимое тепло, что постепенно перерастает в доверие. Объединив усилия, герои бросают вызов миропорядку, в котором души свободно меняют телесные оболочки, а искренние чувства таят угрозу куда более сильную, чем любое заклинание.

В напарницы ему дают давно изгнанную опальную принцессу, которая обладает редким даром слышать голоса мертвых. Теперь этому случайному дуэту предстоит вступить в схватку с темными силами. Но чтобы победить, им придется распутать клубок мрачных дворцовых тайн, что может стоить обоим жизни.

Так и жила бы Хэ-на в своём уединении, если бы не один подозрительный вечер: выпив лишнего, она по глупости полезла целоваться к сослуживцу. И вот теперь бедная учительница мечется — приходится разыскивать коллегу при каждой возможности, надеясь, что это поможет разрушить древние чары.