В это же время на сцену выходит принц Хейнрей (в исполнении Ли Чон Сока), наследник престола Западного королевства. Его род хранит удивительную тайну: члены королевской семьи способны принимать птичий облик. Используя этот магический дар для разведки, юноша тайно проникает во владения Совешу. Именно там, скрываясь под маской пернатого гостя, он знакомится с Навье и без памяти влюбляется в неприступную правительницу.

Кульминация наступает, когда законный супруг официально требует расторгнуть брак. Гордая государыня не впадает в отчаяние и соглашается на процедуру, но выдвигает неожиданное встречное условие: она подпишет бумаги лишь в том случае, если ей позволят стать женой Хейнрея.

Пока героиня в облике брата пытается предотвратить фатальный исход, сам Хару приходит в себя в теле звездной родственницы, невольно устраивая настоящий кавардак в её профессиональной деятельности. Параллельно в этот тугой клубок переплетенных жизней оказывается втянут влиятельный глава продюсерского центра Сон Еран. Под маской жесткого руководителя скрывается чувствительное сердце и глубокая привязанность к Хару.

В напарницы ему дают давно изгнанную опальную принцессу, которая обладает редким даром слышать голоса мертвых. Теперь этому случайному дуэту предстоит вступить в схватку с темными силами. Но чтобы победить, им придется распутать клубок мрачных дворцовых тайн, что может стоить обоим жизни.

С тех страшных событий минул век. Молодой человек по имени Лэй Сююань отправляется на поиски осиротевшей Цинцю Сяобанчуй — только с ее помощью он может вырвать из лап смерти родного брата. Нити судьбы приводят героев в стены академии Чуфэн. Там одинокая девушка впервые узнает, что такое забота преданных товарищей, а в ее сердце зарождается нежное чувство.

Отношения между героями крепнут, перерастая рамки обычной дружбы. Однако над их счастьем нависает тень прошлого: мрачная тайна происхождения Цинцю грозит разрушить их хрупкий мир до основания.

Мин-сон разрывался между скепсисом и тревогой. Но детали, которые знал только его наставник, привычки, о которых не писали в досье, интонации и даже мелкие жесты — всё это неумолимо складывалось в одну пугающую картину. Похоже, его старший товарищ действительно оказался заперт в теле убийцы. И теперь Мин-сону предстояло решить, как вызволить коллегу, не подвергнув смертельной опасности его семью и не дав маньяку окончательно замести следы.

Их знакомство начинается с взаимной настороженности, однако суровая необходимость заставляет героев заключить союз. Шаг за шагом, проходя через смертельные опасности ради спасения простых людей, лед между ними тает. Враждебность уступает место крепкому доверию, а затем вспыхивает настоящая любовь. Главная героиня становится надежной опорой для Ци Чжэна. Вместе они бросают вызов прогнившей системе, чтобы вернуть покой в Поднебесную и подарить долгожданное благополучие жителям своего города.

Параллельно в городе появляется новый человек: переведенный из Сеула сотрудник мэрии Ли Ун Чжон. Это педантичный чиновник, которому из-за его бескомпромиссности крайне тяжело находить общий язык с коллегами. Однако за пределами рабочего кабинета этот замкнутый мужчина скрывает множество тайн. Вскоре судьба сводит столичного гостя и новоиспеченную обладательницу суперсилы — теперь им предстоит стать напарниками, чтобы распутать цепочку пугающих исчезновений людей.

Проявив недюжинную силу воли и природную смекалку, героиня разрушает сословные предрассудки. Ей удается не только вновь разжечь чувства Линь Цзиньци и заслужить почтение его родни, но и выполнить главную цель — вернуть честное имя своему роду.