Чон Хо Мён, некогда выдающийся агент Национальной разведывательной службы, был вынужден покинуть свой пост после несправедливого обвинения. Теперь, стремясь остаться незамеченным, он нашёл пристанище в китайском ресторане «Оран» на Ёнсоне, где трудится поваром.

Бон Чжэ Сун, бывший спецназовец из Северной Кореи, носивший прозвище «Огненная собака» и считавшийся смертоносным оружием, также оказался на острове Ёнсон. Случившийся инцидент привел к потере памяти, и теперь он, терпя унижения от своего начальника, пытается восстановить утраченные воспоминания.

Кан Бом Рён, владелец местного магазина, когда-то был влиятельной фигурой в криминальном мире, правой рукой легендарной банды «Вулкан». Распад группировки был вызван определёнными событиями, и теперь Кан Бом Рён прибыл на остров с целью возмездия. Пока он ухаживает за своим бывшим боссом, находящимся в заключении, в его голове зреет план по восстановлению прежнего могущества.

Здесь привычные грани — между жизнью и гибелью, светом и тьмой, явью и легендой — стёрты до едва заметной линии. Местные жители постигли секреты душепереселения, что дарует им немыслимое могущество — управлять человеческими путями и даже воскрешать ушедших. Но за подобный дар приходится платить слишком высокую цену.

Главная героиня, грозная воительница НаКсу, из-за трагического стечения обстоятельств оказывается заточённой в теле немощной служанки Му-Док. Лишённая былой силы и статуса, она вынуждена приспосабливаться к непривычной жизни, пряча своё истинное лицо и не теряя надежды возвратить утраченное. На её пути возникает молодой маг Чан Ук — отпрыск прославленного семейства, терзаемый вопросами собственного происхождения и цели существования.

Их встреча рождает сложный союз: здесь и взаимные подозрения, и череда трудных проверок, и едва уловимое тепло, что постепенно перерастает в доверие. Объединив усилия, герои бросают вызов миропорядку, в котором души свободно меняют телесные оболочки, а искренние чувства таят угрозу куда более сильную, чем любое заклинание.

В напарницы ему дают давно изгнанную опальную принцессу, которая обладает редким даром слышать голоса мертвых. Теперь этому случайному дуэту предстоит вступить в схватку с темными силами. Но чтобы победить, им придется распутать клубок мрачных дворцовых тайн, что может стоить обоим жизни.

И-джэ больше не видел смысла бороться. Написав короткую предсмертную записку, в которой заявил, что не боится ухода из жизни, он бросился вниз с крыши. Однако вместо ожидаемого освобождения его ждало нечто совершенно иное. Парень очнулся перед мрачными вратами преисподней, где его встретила сама Смерть.

Она объявила Чхве его участь: в наказание за добровольный уход он будет умирать двенадцать раз подряд, каждый раз оказываясь в чужой оболочке. И единственный шанс избежать вечного ада — отчаянно цепляться за жизнь в каждом из этих воплощений.

Чтобы внедриться в высшее общество, троица виртуозно создает иллюзию семейной идиллии, хотя за закрытыми дверями между фиктивными мужем и женой то и дело вспыхивают ссоры. Все меняется, когда Сяо Тан проникается теплыми чувствами к Ин Цзюню, разглядев в нем жизнерадостного и любящего папу. Преодолевая многочисленные угрозы и преграды на своем пути, герои не замечают, как их фальшивый союз перерастает в по-настоящему крепкие родственные узы.

Вскоре за ним начинает охоту Чон Со Мин — настойчивый и проницательный детектив, которой поручено дело о таинственном линчевателе. Она убеждена, что самосуд недопустим, и полна решимости остановить незнакомого мстителя. Однако чем глубже она погружается в расследование, тем яснее видит за маской линчевателя человека с израненной душой и понятными мотивами. Между ними завязывается не просто профессиональное противостояние — это тонкая игра взглядов, недосказанности и растущего уважения друг к другу.

Со Мин оказывается перед непростым выбором: остаться верной букве закона или признать, что порой настоящая справедливость требует выйти за её пределы. И каждая новая улика приближает её не только к разгадке, но и к собственному внутреннему перелому.

Параллельно в городе появляется новый человек: переведенный из Сеула сотрудник мэрии Ли Ун Чжон. Это педантичный чиновник, которому из-за его бескомпромиссности крайне тяжело находить общий язык с коллегами. Однако за пределами рабочего кабинета этот замкнутый мужчина скрывает множество тайн. Вскоре судьба сводит столичного гостя и новоиспеченную обладательницу суперсилы — теперь им предстоит стать напарниками, чтобы распутать цепочку пугающих исчезновений людей.

Осознав, что поодиночке им не выстоять, Гон У и У Чжин решают действовать сообща. Их цель — стереть подпольную организацию с лица земли, чего бы это ни стоило. Впереди их ждёт противостояние, где ставки — свобода и жизнь.